一、民营银行概况：资本金雄厚、股东出众

截至年8月，已经获批筹建的民营银行共18家、其中开业的17家。民营银行背景具有以下特点：

注册资本高

银保监在《关于民营银行监管的指导意见》（银监发〔〕57号）中要求“确保资本水平持续满足监管要求”，并指出民营银行市场准入，比照城市商业银行执行。《商业银行法》规定，设立全国性商业银行的注册资本最低为10亿元，设立城市商业银行的注册资本最低限额为1亿元，注册资本应该是实缴资本。

而实际业务中，监管部门可以在商业银行法的基础上调高。比如山西省、陕西省银保监拔高至20亿元。受筹建细则调整的影响，民营银行筹建热度降低，比如多家上市公司已终止参与建立民营银行的计划。目前，已经成立的民营银行注册资本多在20亿元至40亿元之间。

背景差异

民营银行要求实施差异化战略，与商业银行错位竞争。互联网化的民营银行非常明显地体现了这一特征。其中，微众银行、网商银行、新网银行、苏宁银行、亿联银行，分别背靠腾讯、蚂蚁金服、小米、苏宁云商、美团，具备互联网化基因，而且可以触达社交、电商、生活化场景。而温州民商银行、上海华瑞银行等10家民营银行的股东中有A股或港股上市公司身影，这些上市公司分属医药制造、机械、商业百货、家电、软件服务、电力等不同行业。

有四家民营银行的股东旗下设有P2P网贷平台：四川新网银行的大股东与希望金融的股东同属新希望集团，武汉众邦银行的最大股东卓尔控股间接控股嘉石榴，北京中关村银行的大股东用友网络间接控股友金服，江西裕民银行的第二大股东博能实业直接控股博金贷。

二、民营银行财力：资产实力、净利润水平悬殊

资产规模差距在百倍以上

年底，17家民营银行的资产规模总计.84亿元，各家规模差距巨大，大概可分为四个阶梯：

第一梯队前海微众银行.37亿元，占民营银行资产总规模的35.20%；网商银行的资产规模位居第二，为.64亿元，两家银行的资产规模合计占民营银行总规模一半以上；第三梯队的是一百亿元至五百亿元之间的民营银行，共12家，合计占民营银行总资产规模的47.93%；第四梯队的是百亿以下民营银行，共3家，资产规模合计占比为1.54%。

16家盈利

民营银行的盈利水平也差距巨大，前海微众银行净利润一家独大，年净利润为24.74亿元，占同期民营银行净利润的一半以上。

而净利润在1亿元以上的民营银行还包括浙江网商银行、四川新网银行、上海华瑞银行、温州民商银行、湖南三湘银行以及天津金城银行。

年扭亏为盈的银行包括四川新网银行、威海蓝海银行、安徽新安银行和辽宁振兴银行。

业绩增长的背后，原因不尽相同，比如新网银行资产规模相对较大，规模效应开始显现；并且技术研发投入产出效果明显，风险数据使用、营销引流、客户运营及服务策略方面都采用技术驱动，构建适合大流量、大规模业务增长的运营模式。在技术驱动下，经营效率提升。

威海蓝海银行主要是因为年发放贷款及垫款的利息收入由万元增加到6.26亿元，增长了约13倍；而贷款和垫款业务的重要增长点在于个人消费贷的大幅扩张。

而与之相对的是，吉林亿联银行和福建华通银行连续两年亏损，年亏损规模分别为1.50亿元和0.50亿元。

ROA提高

民营银行资产收益率水平近几个季度有所好转。年Q1为0.88%，在各类型商业银行里倒数第二，仅高于外资银行；Q4提高至0.91%，位居各类型商业银行资产收益率第二，仅次于大型商业银行（1%）。

而各家民营银行的资产收益率水平差距明显，盈利的15家民营银行中，温州民商银行、深圳前海微众银行、四川新网银行资产收益率在1%以上；辽宁振兴银行和江苏苏宁银行资产收益率较低，不足0.1%。

不良贷款率较低

民营银行不良贷款率明显低于其他各类型商业银行。年Q1-Q4民营银行的不良贷款率在0.48%至0.57%水平，约低于其他类型商业银行1个百分点，但这并不表明民营银行资产质量明显优于其他商业银行。从表1可见，民营银行的成立时间较短，最长也仅5年，资产质量并不能充分体现。

三、民营银行业务：存贷汇全面发展

资产端贷款产品类型

各民营银行差异化经营，主要的贷款产品类型也不尽相同。根据业务特色划分，民营银行贷款产品类型，大概可划分为：

一是消费金融产品二是服务特定地区的贷款产品三是供应链金融贷款产品四是为创投机构或创业人群提供的贷款产品，五是其他类型贷款产品。

消费金融产品，是民营银行涉及最多的产品类型。涉及的场景包括购车、旅游、家装等。而用户资源方面，股东提供较强的支持，比如武汉众邦银行背靠股东场景资源，基于客户交易，为个人消费者和小微企业提供购车、家装、旅游、健康等线上消费信贷服务。

民营银行受制于“一行一店”的模式，线下用户开发受限，总行所在地成为主要服务区。而服务特定区域的贷款产品特色是抵质押贷，便于抵质押品审核及贷后跟踪；另外，也包括类似熟人借贷的信贷服务。

供应链金融业务也是民营银行非常热衷的贷款类型，主要是民营银行依托股东的实体经济，具备优质的贸易合作基础，并且向上下游开发用户也多有便利。一般供应链金融常见的业务模式，民营银行均有涉及，比如应收账款质押、保理等。

另外，其他类型产品包括传统的信贷、农村金融贷款等，比如网商银行结合阿里巴巴、蚂蚁金服的线上电商平台、线下支付交易场景优势，利用阿里巴巴B2B、淘宝、天猫、蚂蚁金服、支付宝等平台上客户积累的信息，向长尾人群的小微客户提供纯信用小额贷款。农村金融贷款产品，比如吉林亿联银行的“亿农贷”等。

资金端存款产品

民营银行的资金端存款产品，包括传统的银行存款产品和智能存款产品。前者开户、续存、取款等需要在营业网点进行。

受“一行一店”及限制远程开户影响，传统的存款业务在民营银行发展较为受限；智能存款则没有上述限制，存款前仅需要开通民营银行电子账户，电子账户绑定其他商业银行、股份制银行等银行卡，通过电子账户与绑定的银行卡之间相互转账，化解了到店开户、存款的限制。

智能存款根据产品计息方式不同，可划分为四类：一是固定的提前支取利率产品，如三湘银行的湘随存产品；二是靠档计息产品，如富民银行的富多利产品；三是定期存款类产品，如蓝海银行的蓝宝宝T+天产品；四是按期付息接力类产品（点击详情查看）。

中间业务

（1）P2P网贷平台资金存管

目前18家民营银行中，通过存管白名单的有8家：天津金城银行、浙江网商银行、上海华瑞银行、重庆富民银行、四川新网银行、湖南三湘银行、安徽新安银行以及北京中关村银行。

虽然有部分城商行如上海银行、股份制银行如浙商银行等收缩P2P网贷平台资金存管业务，但民营银行对资金存管业务兴趣正浓。

浙江网商银行于年8月5日通过存管测评，四川新网银行是对接P2P网贷平台最多的银行，据网贷之家不完全统计，四川新网银行对接的P2P网贷平台数至少有76家。

目前，涉足P2P网贷平台资金存管的各类型银行数量上，民营银行位居第二，仅次于城商行。

（2）其他

民营银行的其他中间业务还包括支付、理财、票据承兑、同业金融业务、金融科技技术运用等。

其中，金融科技是多家民营银行的发力方向。各家民营银行均在年报中提及了银行业务对金融科技的运用，或者未来对金融科技业务的战略规划，

其中比较有代表性的包括：网商银行与各地政府展开“普惠金融+智慧县域”合作，借助大数据+互联网技术，结合政府在行政和公共服务过程中产生的数据，协同各地政府建立区域特色授信模型，为农户提供无抵押、无担保的信用贷款。

另外，湖南三湘银行提出“科技立行”战略，发展金融科技，构建综合信贷系统、操作型数据平台等基础系统建设。在供应链业务中，采用区块链技术。而武汉众邦银行利用区块链技术，与中农网合作开发区块链茧丝项目。

总结

近年来，民营银行申请、批复明显减速。这背后，除了准入门槛提高外，更重要的因素可能是民营银行目前发展并不乐观，受限制远程开户及单一网点要求，民营银行发展与股东有莫大的关系，且已经呈现出一家独大的局面。

虽然目前民营银行的不良贷款率较低，但主要原因可能是尚未经历一个完整的经济周期，随着时间推移，民营银行的资产弊端方可显现。

但民营银行对P2P网贷行业发展发挥了重要作用，是P2P网贷平台最为青睐的资金存管合作机构；鉴于民营银行相对其他传统银行业务自由度高，未来，民营银行可能会在资金存管业务上持续发力。